作為銀行零售金融中最具價值挖掘潛力的業(yè)務(wù)板塊之一，私人銀行是銀行經(jīng)營財富管理業(yè)務(wù)的重要錨點，也是銀行財富管理實力的集中體現(xiàn)。截至目前，6家國有大行、9家股份制銀行均已披露上半年經(jīng)營業(yè)績，其中多家銀行曬出私行“賬本”。
以有私行數(shù)據(jù)披露的13家（4家國有大行、9家股份制銀行）上市銀行為分析樣本觀察到，截至今年6月末，大部分銀行的私行客戶數(shù)及私行客戶管理資產(chǎn)余額（AUM）均較2024年末實現(xiàn)增長，反映出高凈值財富管理市場持續(xù)擴容。上市銀行的私行客戶數(shù)排位總體較為穩(wěn)定，國有大行繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢；私行客戶AUM達到萬億元級別的有7家。
增長勢頭較強
經(jīng)統(tǒng)計梳理，A股共有13家上市銀行披露了今年上半年的私行客戶數(shù)據(jù)，包括農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等4家國有大行和招商銀行、平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行等9家全國性股份制銀行。
從私行客戶數(shù)來看，截至今年6月末，除了未披露相關(guān)數(shù)據(jù)的工商銀行外，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行位居前三，私行客戶數(shù)均超20萬戶，分別為27.9萬戶、26.55萬戶、21.69萬戶。其中，建設(shè)銀行的私行客戶數(shù)較2024年末增長14.69%，增幅位居國有大行首位；中國銀行私行客戶數(shù)站上20萬戶新臺階；交通銀行的私行客戶數(shù)較2024年末增長8.94%至10.26萬戶。
全國性股份制銀行中，招商銀行一騎絕塵，以18.27萬戶的私行客戶規(guī)模排名第一，保持絕對領(lǐng)先。其次為平安銀行、中信銀行，私行客戶數(shù)均超過9萬戶，分別為9.99萬戶、9.21萬戶。興業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行的私行客戶數(shù)分別為8.43萬戶、7.50萬戶、7萬戶。浙商銀行的私行客戶數(shù)增速最為強勁，較2024年末增長15.52%至1.68萬戶。
從私行客戶AUM來看，13家分析樣本銀行中，有11家披露了該項數(shù)據(jù)。農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的私行客戶AUM均超3萬億元，分別為3.5萬億元、3.4萬億元、3.18萬億元。交通銀行的私行客戶AUM為1.39萬億元，較2024年末增長7.20%。
全國性股份制銀行中，私行客戶AUM“萬億元俱樂部”成員有3家，分別為平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行。3家銀行的私行客戶AUM分別為1.97萬億元、1.28萬億元、1.05萬億元。其中興業(yè)銀行為新晉成員，該行私行客戶AUM較2024年末增長9.59%。此外，民生銀行、浙商銀行的私行客戶AUM增速也頗為亮眼，兩家銀行分別較2024年末增長11.79%、13.26%，分別達9680.44億元、2321.8億元。
持續(xù)優(yōu)化服務(wù)能力
在傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)增速放緩的背景下，私行業(yè)務(wù)憑借低資本消耗、業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)強等特點，已成為銀行零售金融重要的利潤增長點和轉(zhuǎn)型抓手。
“私行業(yè)務(wù)能夠有效提升銀行中間業(yè)務(wù)收入占比，助力銀行優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，緩解凈息差收窄帶來的盈利壓力。且高凈值客戶群體的交叉銷售價值顯著，可帶動投行、信貸、保險等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，提升客戶全生命周期價值貢獻?！敝袊y行研究院研究員吳丹表示。
受訪專家認為，當(dāng)前我國私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴張，以國有大行和頭部股份制銀行主導(dǎo)，呈現(xiàn)“頭部集中、競爭深化”的發(fā)展格局。服務(wù)模式從單一理財向綜合化服務(wù)生態(tài)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品從傳統(tǒng)固收類擴展至家族信托、保險金信托、跨境資產(chǎn)配置等，且數(shù)字化賦能成為標配。
今年上半年，主要商業(yè)銀行從優(yōu)化產(chǎn)品體系、多元化資產(chǎn)配置、整合資源優(yōu)勢等多維度進一步強化私行服務(wù)能力，構(gòu)建私行服務(wù)生態(tài)。
例如，工商銀行整合集團資源優(yōu)勢，強化企業(yè)家服務(wù)質(zhì)效，“企業(yè)家加油站”建站超3300家，服務(wù)企業(yè)家客戶超15萬人次。交通銀行以客戶為中心，以投研為引領(lǐng)，完善合作機構(gòu)篩選機制，持續(xù)優(yōu)化私人銀行產(chǎn)品體系，加大普惠低波穩(wěn)健產(chǎn)品供應(yīng)力度，增強多元資產(chǎn)配置服務(wù)能力。興業(yè)銀行加速推廣直營中心建設(shè)，強化私人銀行人才隊伍專業(yè)能力，以“研產(chǎn)銷”一體化機制賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，全面升級私行業(yè)務(wù)專業(yè)經(jīng)營管理體系。
“未來私行業(yè)務(wù)將圍繞三大方向加速演進?！眳堑け硎?，一是深度數(shù)字化，人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)將重構(gòu)客戶服務(wù)流程，實現(xiàn)精準畫像、動態(tài)風(fēng)險定價和自動化資產(chǎn)配置；二是服務(wù)生態(tài)化，銀行將整合法律、稅務(wù)、醫(yī)療等外部資源，構(gòu)建全景式服務(wù)體系，特別是家族辦公室和傳承規(guī)劃服務(wù)將成為競爭焦點；三是投資全球化與特色化，依托QDII、跨境理財通等渠道拓展海外配置選項，同時聚焦綠色金融、新興產(chǎn)業(yè)投資等主題賽道。
“未來私行業(yè)務(wù)發(fā)展將進一步深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智能投顧、AI客戶畫像將成為標配，風(fēng)控與運營效率將進一步提升?！敝袊]政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示。
來源： 證券日報 李 冰 熊 悅
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