私募逐漸成為上市基金重要的“買手”之一。
據Wind數據梳理發現，以持有人名稱中明確含有“私募”二字為統計基準，截至今年中報，共有365只ETF的前十大持有人中出現了私募的身影，累計的持倉份額為61.47億份，涉及到232家私募管理人。由于還有部分私募及旗下產品名稱中并未包含“私募”二字，私募中報實際持倉上市基金的累計份額比上述統計數據還要更多。
北京某私募基金經理表示，ETF產品投資范圍覆蓋廣泛、品類齊全，私募可以通過配置基金產品，布局一些難以直接投資的領域，比如跨境資產、不動產等，或者布局公司投研暫時不能很好覆蓋的領域等，快速實現資產的跨市場、跨品類、多元化配置，從而拓寬收益來源，降低投資組合整體的風險。
百億私募的調倉動向一直備受市場關注。部分知名百億私募截至中報持倉的上市基金情況相較于去年年報時已經發生了較大的變化，比如曾經備受追捧的多只港股及海外市場ETF被大幅減持。
以重陽投資為例，截至中報，公司旗下產品已經退出了去年年報重倉布局的兩只港股醫藥類ETF的前十大持有人之列，分別是博時恒生醫療保健ETF和廣發中證香港創新藥ETF，而在2024年年報時公司旗下產品曾同時占據這兩只ETF前十大持有人中的半數席位，累計持倉份額分別高達21.48億份和10.08億份。“重陽3期”新出現在華夏中證5G通信主題ETF中報前十大持有人中，持倉份額為1542.25萬份。
景林資產同步退出博時恒生醫療保健ETF中報前十大持有人之列，2022年到2024年，景林資產旗下一直有產品位列該ETF前十大持有人中，并且截至去年年報時持倉份額高達3.94億份。景林資產旗下產品還退出了曾累計持倉1.43億份的華夏納斯達克100ETF和累計持倉5660.23萬份的易方達中證海外互聯ETF今年中報前十大持有人之列。
不過，景林資產也同時加碼布局了華夏恒生科技ETF，截至中報，“景林定慧基金”取代去年年報時的“景林穩健”成為該ETF前十大持有人之一，期末持倉份額高達15.11億份。
東方港灣投資旗下產品繼續出現在多只納斯達克100ETF中報前十大持有人中，不過與去年年報相比，整體的持倉份額有明顯下降。
具體來看，東方港灣投資旗下有3只產品累計持倉6824.09萬份華安納斯達克100ETF，另有“東方港灣寧泰1號”持有6552.04萬份大成納斯達克100ETF，“東方港灣遠見”持倉2691.77萬份嘉實納斯達克100ETF，以上產品持倉3只納斯達克100ETF的累計份額為1.61億份，而去年年報時，公司旗下產品共出現在6只納斯達克100ETF前十大持有人中，累計持倉份額高達5.18億份。
“東方港灣遠見”和“東方港灣光耀匠心一號”繼續同時出現在景順長城納斯達克科技市值加權ETF中報前十大持有人中，不過合計的持倉份額也從去年年底的9336.72萬份下降至6806.61萬份。
曾在去年重倉布局廣發中證海外中國互聯網30ETF的永安國富也選擇了撤退，旗下4只產品均未繼續出現在該ETF中報前十大持有人中。“永安國富-穩健6號”也不再是博時標普500ETF中報前十大持有人之一，僅繼續持有1237.06萬份銀華MSCI中國A股ETF，持倉數量與去年年報持平。
泓湖私募進入中報前十大持有人中的上市基金全部“煥新”，旗下5只產品同步退出2024年年報累計持倉1.76億份的華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF，“泓湖高騰博喻宏觀策略”也退出了去年年報持有1562.69萬份的富國納斯達克100ETF。
截至今年中報，“泓湖積極配置三號”持有5439.83萬份 “景順長城中證國新港股通央企紅利ETF”，“泓湖高騰博喻宏觀策略”持有913.17萬份博時黃金ETF。
當然，在多家百億私募減持、調倉的同時，也有百億私募在積極“掃貨”，典型的比如日斗投資。Wind數據顯示，去年年報日斗投資旗下產品并未出現在上市基金前十大持有人中，今年半年報公司旗下產品累計持有1.68億份易方達中證海外互聯ETF和1.29億份廣發中證港股通非銀行金融主題ETF。
相較之下，去年年報時并未布局各類港股及海外市場ETF的高毅資產，今年中報持倉情況變化不大，旗下4只產品繼續扎堆出現在博時中債0-3年國開行ETF前十大持有人中，累計持倉份額與去年年報持平，為270.6萬份。“高毅曉峰2號致信基金”也繼續出現在華寶現金添益A的前十大持有人中，持倉份額由此前的8.04億份增加至8.09億份。
去年年報曾持有7億份華寶現金添益A的“寧泉致遠76號”已經退出該基金中報前十大持有人之列，寧泉資產旗下的“寧泉致遠39號”也不再是交銀瑞思中報前十大持有人。 “寧泉致遠43號”繼續持倉招商財富寶E，持倉份額由2061.21萬份增至2077.75萬份。
金锝投資和合晟資產等百億私募則繼續布局REITs基金。
有業內人士表示，REIT基金底層資產類型不斷拓展，并且與股市、債市相關性較低，私募通過購買相關基金，能夠優化資產配置，分散投資風險；同時REIT具備的強制性高比例分紅的特性，也可以為私募帶來相對穩定的現金流。
與2024年年報相比，金锝投資旗下產品出現在中報前十大持有人中的REIT產品數量由9只減少至7只，不過累計持倉份額由1.12億份增加至1.81億份；合晟資產旗下產品出現在中報前十大持有人中的REIT產品數量由12只減少至4只，累計持倉份額由1.9億份下降至4298.68萬份。
除了REIT基金以外，金锝投資旗下產品還出現在國泰中證動漫游戲ETF、國泰國證信息技術創新主題ETF、招商中證滬港深消費龍頭ETF中報前十大持有人中，持倉份額分別為1037.71萬份、190.98萬份和 127.74萬份。
國新新格局旗下的“國新央企新發展格局”中報繼續持有2300萬份華夏中國交建高速REIT，持倉數量與去年年報持平；持有3222.33萬份華安黃金ETF，持倉數量比去年年報增加1099.73萬份；同時退出“博時中債0-3年國開行ETF”前十大持有人之列。
此外，據不完全統計，盈立方投資、千象資產、睿量私募、迎水投資、玄元私募等百億私募旗下產品也曾出現在上市基金中報前十大持有人中，并且累計持倉份額均在2000萬份以上。
（稿件來源：界面新聞）
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