隨著上市公司半年報的陸續披露，葛蘭、謝治宇、傅鵬博等多位知名基金經理的部分調倉舉措揭曉。
多個股獲增持
作為專注醫藥行業投資的基金經理，葛蘭在醫藥行業的布局受到關注。截至二季度末，其管理的“中歐醫療健康混合”出現在藥明康德、康龍化成、凱萊英、信立泰、百利天恒、新諾威等多家上市公司的前十大流通股股東名單中。
數據顯示，“中歐醫療健康混合”在今年二季度進一步增持了新諾威、信立泰等多家公司的股票。其中，截至8月28日，“中歐醫療健康混合”對新諾威的增持股票數量最多，持股數量從今年一季度末的626.61萬股增加至二季度末的2018.39萬股。同時，與今年一季度末相比，“中歐醫療健康混合”新出現在麗珠集團、貝達藥業等公司的前十大流通股股東名單中。
謝治宇管理的“興全合潤混合”出現在巨化股份、晶晨股份、海大集團、鵬鼎控股等上市公司的前十大流通股股東名單中。其中，“興全合潤混合”在二季度進一步增持巨化股份和晶晨股份，公告顯示，巨化股份成為該基金的第一大重倉股。同時，“興全合潤混合”對海大集團有所減持，對鵬鼎控股的股票則持有不動。此外，與藍思科技成為“興全合潤混合”在二季度的新進個股，截至二季度末，“興全合潤混合”持有藍思科技2798.72萬股。
數據顯示，截至二季度末，傅鵬博管理的“睿遠成長價值混合”出現在勝宏科技、巨星科技、三諾生物、邁為股份的前十大流通股股東名單中。從持股數量變化來看，“睿遠成長價值混合”在今年二季度進一步增持巨星科技。同時，對勝宏科技、三諾生物、邁為股份的持股數量稍有減少。此外，與一季度末相比，“睿遠成長價值混合”在二季度成為了東芯股份的前十大流通股股東之一。
科技仍是焦點
不同基金經理對行業關注各有側重，但整體來看，科技仍是焦點。
“AI（人工智能）是這一輪科技產業的核心驅動力。在AI的推動下，科技行業成長前景顯著提升。”長城基金基金經理劉疆表示，身處科技行業這樣一個變化迅速、格局最容易顛覆的行業，許多科技公司的資本開支并不是以當期收益為目的，而是為了加強領先優勢或者搶占未來制高點，具有明顯的戰略前瞻性。盡管如此，一些公司的AI產品已經創造了較好的收益，比如短視頻平臺的AI工具收入快速增長，AI驅動的精準營銷效率提升也貢獻了增量收入。
此外，AI的發展對其他行業也會有明顯的溢出效應。劉疆表示：“中長期而言，AI對經濟的重塑效應將堪比移動互聯網，其影響是全方位、深層次的。例如，在各個傳統行業，AI會大幅提升生產經營效率；在新興產業端，人形機器人、無人駕駛、低空經濟等領域都有望受益于AI，實現加速發展。”
醫藥領域的創新藥行業同樣受到高度關注。大摩滬港深精選基金經理王大鵬表示，展望未來，隨著國內商業化不斷兌現，國際化持續推進，我國創新藥企業在全球創新藥產業中的競爭力持續提升，有望逐步走出一批國際化公司，產業發展前景值得期待。
（稿件來源：證券日報）
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