8月26日，A股市場全天震蕩，三大指數漲跌不一。截至收盤，上證指數跌0.39%，報3868.38點；深證成指漲0.26%，報12473.17點；創業板指跌0.76%，報2742.13點。全市場成交額超2.7萬億元，連續第10個交易日突破2萬億元。
盤面上，消費電子板塊午后走高，歌爾股份等個股漲停。豬肉養殖板塊表現活躍，傲農生物封板。此外，游戲、華為概念股漲幅居前。
消費電子板塊午后拉升
8月26日，A股消費電子板塊表現強勢，合力泰收獲漲停走出5天4板，領益智造收獲2連板，歌爾股份等漲停。港股消費電子概念股同樣集體拉升，高偉電子、藍思科技、比亞迪電子、舜宇光學科技等表現比較活躍。
基本面上，消費電子行業景氣度逐步回暖。“果鏈”龍頭立訊精密8月25日晚披露前三季度業績預告。公司預計2025年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤108.9億元至113.44億元，比去年同期增長20%至25%。其中，預計三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42.46億元至46.99億元，比去年同期增長15.41%至27.74%。公司同時披露的半年報顯示，上半年實現營業收入1245.03億元，同比增長20.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤66.44億元，同比增長23.13%；基本每股收益0.92元。
消息面上，蘋果iPhone 17進入大規模量產階段，富士康作為蘋果iPhone的主要代工生產商，其鄭州廠區正開展旺季招工。此外，三季度為消費電子的傳統旺季，各大終端將密集發布AI手機、AR眼鏡等新品。
國盛證券認為，消費電子板塊中長期成長邏輯依然穩固，AI創新產業趨勢明確，端側AI落地有望加速手機等終端換機周期，并將驅動對硬件的升級，看好板塊修復彈性。國內供應鏈中具備強研發能力、強工程師紅利、基本面穩固的消費電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創新浪潮，看好其把握硬件升級帶來的結構性增長機遇。
養殖板塊走高
養殖板塊昨日表現也比較活躍，曉鳴股份漲超10%，傲農生物漲停，牧原股份漲超7%，天康生物等多股漲幅居前。
近日，養豬龍頭企業牧原股份發布的半年報顯示，上半年公司實現營業收入764.63億元，同比增長34.46%；歸母凈利潤105.3億元，同比增長1169.77%。根據分紅方案，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利9.32元（含稅），分紅總額為50.02億元（含稅）。
牧原股份上半年業績亮眼，主要得益于降本成效顯著。牧原股份表示，公司生產成績持續改善，生豬養殖成本逐月下降，6月生豬養殖完全成本低于12.1元/公斤，7月生豬養殖完全成本已降至11.8元/公斤左右。公司有信心在年底將成本降至11元/公斤，以實現全年成本平均12元/公斤的目標。
中航證券認為，隨著“反內卷”政策推進，養殖行業產能有望合理有序調減。長期穩態下生豬養殖產業將保持合理的利潤水平，具備養殖管理和成本優勢的企業有望保持較好盈利能力。
機構：部分行業或存補漲機會
展望后市，長江證券策略首席分析師戴清認為，若市場維持穩健上漲行情，預計部分行業或存在補漲機會。
戴清表示，尋找能夠補漲的行業，可關注兩個策略思路：一是目前未能回到2021年9月高位；二是產業發展趨勢良好、基本面改善或政策支持加碼等因素帶來的盈利預期上調。申萬一級行業中，鋼鐵、醫藥生物、環保、有色金屬和農林牧漁等方向值得關注。
中信建投證券表示，流動性、成分股擴散、波動率和成分股一致性為四個比較低頻的交易擁擠度指標。當四個低頻擁擠度觸發信號偏多和提示的擁擠行業偏多時，市場整體也往往會有不同幅度的調整，近期整體擁擠信號和擁擠行業數量較多。
戴清表示，中國資產正處于重估的趨勢中。從短期視角來看，在股市微觀流動性相對充沛的驅動下，A股市場有望維持不錯態勢。從股票定價的框架來看，短期股市更容易受到市場資金和情緒影響，隨著長線資金不斷入市，大盤或走穩上漲行情，在科技產業政策催化下，更多增量資金將提升市場活躍度。
（來源：上海證券報 作者：徐蔚）
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