銀行業“反內卷”行動已向區域和行業縱深鋪開。
在7月廣東打響銀行保險業全面“反內卷第一槍”之后，近日，上海、廣東、浙江、安徽等多地銀行業協會接連跟進，劍指高息攬儲、房貸返點、車貸返傭、變相貼息等問題，呼吁轄內銀行機構跳出低水平價格戰。從機構來看，工商銀行在年中工作會上明確要求帶頭整治“內卷式”競爭，成為首家將“反內卷”列入下半年工作重點的國有大行，這也標志著銀行業規范競爭秩序的行動進入新階段。
某華北地區股份行個貸經理表示，該行內部已經在傳達“反內卷”通知，“之前消費貸‘卷’得很厲害，恨不得利率都得在‘2’開頭，大概兩三個月前，根據相關要求，消費貸年利率不得低于3%。”作為零售條線工作人員，消費貸業務是他的主要考核任務。他表示，在此次“反內卷”工作中，該行重點強調，不得通過營銷活動和各種補貼進一步降低消費貸年利率。
這并非個例。一系列措施表明，銀行業正在從存貸兩端同步推進規范化經營，遏制不正當競爭。多位不同銀行不同業務條線的人士表示，其所在的銀行從總行、分行到各支行營業網點，均在推進“反內卷”工作。除了對貸款端有要求外，在存款方面也要求對客戶的定價不能借助營銷活動、補貼等形式變相提高，產品年化利率不能超過市場利率定價自律機制要求的上限。此外，零售貸款方面的營銷激勵政策基本已取消，住房貸款業務也叫停了任何形式的“返點”行為。
近期，多地行業協會和多家銀行均已表態要“反內卷”。廣東銀行同業公會7月份召開專題會議，部署“內卷式”競爭的綜合整治工作；浙江省銀行業協會近日發文，直指當前個人住房貸款市場中存在的“返傭搶單”“暗箱操作”等無序“內卷”現象。機構層面，工商銀行率先要求落實落細穩經濟各項存量和增量政策，堅持產品客戶對位，帶頭整治“內卷式”競爭，穩固經營基本盤；廣發銀行、平安銀行也均在年中工作會上強調抵制“內卷式”競爭。
銀行業的“內卷式”競爭問題，早在去年11月就曾被金融管理部門“點名”。中國人民銀行在《2024年第三季度中國貨幣政策執行報告》中指出，由于市場競爭激烈，銀行“內卷”嚴重，出現了貸款利率“下行快”、存款利率“降不動”的現象，導致存貸款利率與政策利率調整幅度存在較大偏離。
上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，銀行業“內卷式”競爭的形成有著多重復雜原因：優質客戶、資產越來越少；多數銀行的績效考核目標偏重短期；部分金融機構創新思維和能力不足，導致金融產品和服務趨于同質化。更重要的是，銀行內部考核機制偏重規模增長，分支機構和客戶經理為了完成放貸任務等，往往會選擇降價沖量的方式。而且，現在大型企業的貸款議價能力不斷增強，也導致銀行競相壓低貸款利率。
“內卷”給銀行帶來的最直接結果就是盈利空間的進一步收窄。國家金融監管總局數據顯示，今年一季度，我國商業銀行凈息差進一步收窄至1.43%，較去年四季度末下降了9個基點。其中，大型銀行凈息差為1.33%，在各類銀行中排在最末位。
不過，多位一線從業人士表示，當前的銀行業“反內卷”主要針對銀行產品的價格和利率，核心是規范市場競爭秩序，而不涉及員工層面，員工的工作量和績效考核并沒有太多變化。
業內人士認為，后續應發揮政策引導與市場機制的雙重作用，利用科技手段提升效率，同時推動構建從規模驅動轉向價值驅動的商業模式。
星圖金融研究院副院長薛洪言認為，應利用科技手段提升效率，減少基層員工在“沖規模”“壘大戶”等短期行為上的精力消耗，讓其有更多時間投入客戶服務與風險把控。此外，亦需避免考核指標層層加碼，防止基層網點將“合規紅線”讓位于“任務完成率”，通過建立科學的職業發展路徑和完善的培訓機制，提升員工專業能力，緩解職業風險與道德風險交織的壓力，營造健康的職業生態。
曾剛建議，首先要重構商業模式，從規模驅動轉向價值驅動，注重單客戶盈利能力的提升；其次，要發展綜合金融服務能力，減少對單一信貸產品的依賴，通過產品創新和服務升級建立差異化優勢。此外，完善行業自律公約，明確價格行為底線，建立有效的違約懲戒機制；推動建立行業定價信息交流平臺，避免信息不對稱導致的過度競爭。
來源： 經濟參考報 向家瑩
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