近日，吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“吉林金控”）與九臺(tái)農(nóng)商銀行發(fā)布聯(lián)合公告稱，中金公司將代表吉林金控就收購(gòu)九臺(tái)農(nóng)商銀行所有已發(fā)行H股、內(nèi)資股作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約，H股要約價(jià)為每股H股0.70港元，內(nèi)資股要約價(jià)為每股內(nèi)資股人民幣0.63元。待H股要約成為無(wú)條件（其中包括股東于臨時(shí)股東大會(huì)上批準(zhǔn)退市及獨(dú)立H股股東于H股類別股東大會(huì)上批準(zhǔn)退市）后，該行將根據(jù)上市規(guī)則申請(qǐng)退市。
公告顯示，內(nèi)資股要約須待H股要約在所有方面成為或被宣布為無(wú)條件后，方可作實(shí)。假設(shè)要約獲全數(shù)接納，吉林金控根據(jù)要約應(yīng)付的總現(xiàn)金代價(jià)將約為6.77億港元（就H股要約而言）及人民幣25.88億元（就內(nèi)資股要約而言）。
九臺(tái)農(nóng)商銀行已停牌近四個(gè)月。該行今年3月12日公告稱：“應(yīng)本行要求，本行的H股自2025年3月12日上午九時(shí)正起于香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停止買賣，以等待發(fā)布有關(guān)本行內(nèi)幕消息的公告。”
談及進(jìn)行要約的理由及裨益，九臺(tái)農(nóng)商銀行在最新發(fā)布的聯(lián)合公告中表示，一方面，該行H股于2025年暫停買賣前的46個(gè)交易日內(nèi)一直處于0.33港元至0.50港元的價(jià)格范圍內(nèi)。2025年，全球經(jīng)濟(jì)在不明朗因素中尋求溫和復(fù)蘇。自2025年1月2日至3月11日（該行最后交易日），恒生指數(shù)（HSI.HI）上升21.19%，恒生內(nèi)地銀行指數(shù)（HSMBI.HI）上升14.59%。但同期該行股價(jià)下跌，累計(jì)跌幅為6.82%，其平均每日成交量?jī)H占已發(fā)行H股總數(shù)的0.13%，反映出投資者信心下降。因此，該行從股權(quán)市場(chǎng)有效集資的能力極為有限，目前的上市地位不再為該行經(jīng)營(yíng)提供切實(shí)可行的融資渠道。H股的成交量亦一直低迷。H股于截至最后交易日（包括該日）的90個(gè)交易日、180個(gè)交易日及360個(gè)交易日內(nèi)的平均每日H股成交量?jī)H占已發(fā)行H股總數(shù)的約0.08%、0.04%及0.02%。要約實(shí)施后，H股將從聯(lián)交所退市，有利于節(jié)省與合規(guī)事務(wù)及維持上市地位相關(guān)的成本，并為業(yè)務(wù)調(diào)整留出空間。該行亦能夠?qū)⒂糜诰S持上市地位的相關(guān)資源重新分配至本行的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
另一方面，近年來(lái)，九臺(tái)農(nóng)商銀行的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及狀況每況愈下，鑒于經(jīng)營(yíng)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，因此認(rèn)為該行若能以私人公司的身份，視實(shí)際情況所需，對(duì)其業(yè)務(wù)、架構(gòu)及/或方向進(jìn)行策略性調(diào)整，將更有利于該行的發(fā)展。九臺(tái)農(nóng)商銀行指出，該行H股自2025年3月12日起暫停于聯(lián)交所買賣，H股股東無(wú)法透過(guò)聯(lián)交所將其H股變現(xiàn)。吉林金控認(rèn)為，倘要約得以實(shí)施，將為所有股東提供絕佳的機(jī)會(huì)，讓其撤出在一家于本公告日期仍處于停牌狀態(tài)的公司的投資，并將所得款項(xiàng)投資于流動(dòng)性較高的另類投資。
公開(kāi)資料顯示，九臺(tái)農(nóng)商銀行前身是九臺(tái)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2008年12月，正式改制為東北首家農(nóng)商銀行。下轄3家分行、89家支行、1個(gè)營(yíng)業(yè)部、70家分理處、2家儲(chǔ)蓄所，計(jì)165個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。控股34家村鎮(zhèn)銀行，并發(fā)起設(shè)立吉林省首家金融租賃公司。2017年1月12日，在香港聯(lián)合交易所主板成功上市，成為繼重慶農(nóng)商銀行后在香港上市的全國(guó)第二家農(nóng)商銀行。截至2023年年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額2697.75億元，各項(xiàng)存款2366.54億元，各項(xiàng)貸款及墊款1781.11億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.78億元。
截至目前，九臺(tái)農(nóng)商銀行尚未發(fā)布2024年年報(bào)，該行3月31日晚間公告稱延遲刊發(fā)2024年度業(yè)績(jī)，原因?yàn)椤坝捎诒拘匈J款和存款客戶數(shù)量眾多，函證程序的執(zhí)行需要較長(zhǎng)時(shí)間，截至本公告日期，回函比例暫未達(dá)到核數(shù)師的復(fù)核要求，且本行需更多時(shí)間整理部分貸款的減值準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)。目前，本行正與核數(shù)師密切合作，向其提供所有所需資料及文件，以盡快完成審核工作”。
九臺(tái)農(nóng)商銀行7月3日發(fā)布的另一則公告顯示，預(yù)計(jì)集團(tuán)截至2024年12月31日止年度的凈虧損為人民幣17億元至19億元之間，主要原因是集團(tuán)積極響應(yīng)政策導(dǎo)向，主動(dòng)實(shí)施減費(fèi)讓利措施支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)以降低客戶融資成本，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)利息收入較上年同期有所減少；同時(shí)，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，部分行業(yè)及客戶持續(xù)承壓，集團(tuán)通過(guò)實(shí)施更嚴(yán)格審慎的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類，對(duì)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行充分評(píng)估，相應(yīng)加大撥備計(jì)提增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力所致。該行將充分把握宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好機(jī)遇，著力轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益。
來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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