6月13日晚間，蘇農銀行發布公告，因可轉債轉股及資本公積轉增，該行注冊資本擬由18.03億元變更為20.19億元。
今年區域性城商行和農商行等中小銀行增資擴股動作頻頻，采取的方式包括引入外部股東、可轉債轉股、定向增發等。隨著增資擴股的實施，部分銀行的股權結構出現調整，地方國資背景股東的持股比例有所上升。
多途徑增資擴股
蘇農銀行相關公告顯示，該行于2018年8月2日公開發行了2500萬張可轉換公司債券，該行可轉換公司債券已于2024年8月2日到期兌付，自該行2020年變更注冊資本至該債券兌付到期日期間，因蘇農轉債轉股累計增加的股份數為3197.61萬股。同時，根據該行《2024年度利潤分配方案》，該行以分紅派息股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積每10股轉增1股。權益分派已于近日實施完成，實際轉增1.84億股。
受股價漲勢的推動，近日杭州銀行、南京銀行發行的杭銀轉債、南銀轉債均已觸發強贖條件，轉股進程或提速。截至6月15日，杭銀轉債的累計轉股比例達到94.23%；南銀轉債的累計轉股比例則為75.82%。轉股完成后，兩家銀行的核心一級資本有望得到補充。
除了可轉債轉股，有上市銀行擬通過定增補充核心一級資本。此前，港股上市銀行瀘州銀行公告，該行擬定增募資補充核心一級資本。
據國家金融監督管理總局公開信息統計，今年以來，浙江稠州商業銀行、浙江民泰商業銀行、煙臺銀行、張家口銀行、保定銀行、石嘴山銀行、浙江平陽農村商業銀行等多家區域性城商行和農商行的增資擴股方案或變更注冊資本申請獲監管部門批復同意。
南開大學金融學教授田利輝表示，目前區域性中小銀行對資本補充需求較大。這類銀行通過增資擴股來補充核心一級資本的做法較為普遍。相較于其他方式，增資擴股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，且成本相對較低。因此，對于中小銀行而言，增資擴股是補充核心一級資本較為可行且有效的方式。
部分銀行股權結構調整
伴隨著區域性中小銀行增資擴股，部分銀行的股權結構發生調整，地方國資頻現股東名單。
根據國家金融監督管理總局浙江監管局3月份發布的關于浙江民泰商業銀行增資擴股方案及有關股東資格的批復，同意浙江民泰商業銀行的增資擴股方案；同時，同意溫嶺市國有資產經營有限公司的股東資格。此次增資擴股后，溫嶺市國有資產經營有限公司持有該行7.47億股。資料顯示，溫嶺市國有資產經營有限公司實控人為溫州市財政局。
今年漢口銀行增資擴股也已落定。該行官網此前公告，已完成8.7353億股股份發行，并按相關規定辦理注冊資本變更登記等手續，總股本由48.28億股增至57.01億股。同時，根據該行定向發行情況報告書，本次發行對象為符合要求的11位法人股東，合計募資規模達45.86億元。
公開資料顯示，漢口銀行此次定增的發行對象均為當地市（區）國企及省內國企，包括武漢城市建設集團有限公司、武漢金融控股（集團）有限公司、武漢國有資本投資運營集團有限公司、武漢高科國有控股集團有限公司等。增資后該行國家股及國有法人股合計占比進一步提升。
田利輝表示，當前區域性中小銀行資本補充面臨以下難點：一是外部融資渠道受限；二是內源性資本積累承壓，凈息差收窄趨勢不變；三是投資者信心不足，當前市場特定風險尚存。
招聯消費金融股份有限公司首席研究員董希淼認為，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制，提高中小銀行資本補充能力。比如，適當優化股東資質條件，簡化審批流程，支持中小銀行引進合格股東進行增資擴股；放寬準入條件，支持中小銀行發行優先股、永續債、可轉債、二級資本債等。
來源： 證券日報
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