“今天中午我們接到農業銀行北京分行的通知，該行叫停了高息高返，將15%的車貸返傭比例降為5%。調整后，銀行補貼車價的力度將大幅減少。不僅是我們一家4S店，全北京都是這樣?！?月3日下午，北京一家奔馳4S店銷售人員小琦說。
所謂高息高返是指銀行為爭奪客戶，提高市場份額，以高額傭金吸引汽車經銷商與其合作，通過提供較長期限的車貸獲取利息收入。汽車經銷商則可以從銀行獲得高額返點，用于補貼車價、增加汽車銷量。然而，銀行采用“花錢買份額”的模式會增加自身運營成本，也不利于汽車金融市場健康發展。
調研了解到，北京、四川、河南等地多家銀行正在監管政策及行業自律要求的引導下，對汽車貸款業務高息高返問題進行整改，將傭金比例降至合理范圍內，降低對客貸款實際利率，通過提升自身服務質量來增強市場競爭力，實現商業可持續。
多地銀行規范車貸業務
看到上述奔馳4S店內大屏幕滾動播放的奔馳汽車金融貸款方案——年利率4.99%起（約合年費率2.7%起）。那么，奔馳汽車金融貸款方案與銀行分期貸款方案哪個更劃算？小琦表示：“從優惠幅度看，還是銀行分期貸款方案更給力。因為奔馳汽車金融貸款方案沒有特別多的返傭，所以優惠力度沒有從銀行貸款購車那么大。”
“現在的客戶基本會選擇貸款買車，除非征信有問題。以前還有銀行做‘貸5滿1’（貸5年，1年后提前還款就能免收違約金），今年初變成了‘貸5滿2’，下個月很可能變成‘貸5滿3’，或者銀行直接不做了，因為銀行也補貼不起了?！痹诒本┑囊患覐V汽豐田4S店里，銷售人員小吳介紹購車省錢方案——貸款購車，不僅能免息，車價還能優惠幾千元。
以店里一款官方指導價格為21.98萬元的汽車為例，小吳算了一筆賬：4S店可補貼4.5萬元，加上保險費、上牌費、稅費等費用，這輛車的落地價格為18.88萬元。若客戶分期購車，貸款16萬元，則前2年貸款總利息1.6萬元，2年后可將剩余本金一次性還清。而在提車時，銀行便可補貼1.8萬元。如此一來，客戶貸款購車反而比全款支付便宜差不多2000元。
談及為何貸款購車優惠更多，多位4S店銷售人員提到了與傭金相關的話題。“客戶貸款購車，銀行會給汽車經銷商傭金。我們拿出一部分或者全部傭金來做補貼，讓客戶能以更低的價格、更少的利息購車。”一位汽車銷售人員說。
“每家銀行不同時間段的經營策略都不一樣。車貸屬于個人貸款的一種，有些銀行可能為了在短時間內個人貸款規模快速增長，希望擴大汽車金融業務，就會通過汽車消費貸款高息高返來營銷客戶、增加業務規模?！蹦硣写笮腥耸勘硎?。然而，此舉對銀行而言并非長久之策，也不利于汽車金融行業健康發展。近期，調研了解到，多地銀行正在收緊汽車貸款業務高息高返，多家國有大行大幅下調車貸返傭比例。
“花錢買份額”難持久
汽車消費者不僅能零息貸款購車，還能賺數千元，甚至數萬元，那么銀行如何賺錢呢？多位銀行工作人員及4S店銷售人士坦言，銀行在賭客戶不會提前還清車貸。事實上，此類分期方案的實際貸款年利率往往較高。對于消費者來說，如果不能在特定時間節點提前還清本金，后續銀行將以較高利率計息。
“銀行放貸是有成本的，所以會把提前還款減免違約金的還款年限盡量延長。不過在特殊時段，例如‘開門紅’期間，銀行為追求貸款放量，會把這個期限縮短?！惫ど蹄y行北京地區的一位信貸經理表示
“各家銀行執行的標準不太一樣，有些銀行可以‘貸5滿2’，有些銀行可以‘貸5滿1’，但銀行都是貼錢在做這個事情，本質上是為了爭奪更多客戶，搶占市場份額。”上述國有大行人士說。
招聯首席研究員董希淼表示，汽車消費貸款業務高息高返的根本原因在于銀行存在獲客壓力，以及汽車經銷商對于汽車消費者的渠道壟斷。銀行希望通過為汽車經銷商提供高額返傭，擴大在汽車消費領域的市場份額。
“但高息高返不具有可持續性。銀行本身面臨息差收窄壓力，長期維持該模式會導致銀行增加非常規的經營成本。同時，也會導致汽車金融市場無序競爭，不利于市場的持續健康發展。”董希淼說。
此外，業內人士表示，同質化嚴重也是銀行車貸業務的痛點之一。從銀行拓展汽車金融業務的金融產品來看，雖然涵蓋個人消費貸款產品、信用卡分期產品等多款零售產品，但汽車金融產品的設計思路趨向同質化。銀行為爭奪市場份額補貼汽車經銷商，加劇了行業高息高返的現象。
在調研過程中發現，大部分汽車4S店的營銷人員推薦“長貸短還”的車貸方案，此舉會讓銀行的盈利空間受到擠壓。一般來說，對客貸款利率越高，貸款期限越長，銀行付給汽車經銷商的傭金就越多。汽車經銷商鼓勵客戶“長貸短還”，會讓銀行的貸款收入大幅下降。
今年4月，調研了解到，浙江的銀行調整了車貸提前還款政策。該地區的工商銀行、農業銀行等將提前還款政策由“貸5滿2”變為“貸5滿3”，即客戶提前還款免收違約金的最短期限由滿2年變為滿3年。
優化汽車金融發展模式
“高息高返并不能為銀行貸款業務帶來持續的增長動能，反而會給銀行帶來諸多負面影響，如信貸風險增加、運營成本上升、盈利能力下降等。在競爭激烈的汽車金融市場中，銀行若想保持長期競爭力，可以從產品創新、渠道拓展、客戶體驗提升等方面發力?！本挢S投顧高級投資顧問朱華雷表示，銀行可通過深度綁定汽車消費場景、創新差異化產品、構建產業協同生態、依托科技提升服務效率，同時堅守合規底線，來實現自身業務的可持續增長。
在監管政策引導以及行業自律要求下，多方正合力維護汽車消費金融市場秩序，持續優化汽車金融發展模式。近日，四川省銀行業協會在成都舉行了《四川銀行業信用卡汽車分期付款業務和汽車消費貸款業務自律公約》簽約儀式，四川轄內40家銀行業金融機構積極響應并自發簽署。
自6月1日起正式實施的《公約》提出，轄內銀行業金融機構要優化與汽車經銷商合作模式，降低對客實際利率、合理確定傭金比率，銀行業金融機構應嚴格遵守行業自律要求，不得以高額返傭等手段搶占市場份額，真正通過提升自身服務質量來增強市場競爭力。
河南省信陽市銀行業協會、開封市銀行業協會也發布了關于汽車消費金融業務的自律公約，并推動轄內銀行業金融機構簽署自律公約，保障消費者合法權益，在推動汽車金融行業高質量發展的同時，做到“三個杜絕”：杜絕汽車經銷商向客戶推介高傭金汽車金融產品、杜絕汽車經銷商誘導消費者提前歸還貸款、杜絕汽車經銷商扭曲消費者真實貸款意愿。
今年1月，國家金融監督管理總局重慶監管局發布的《關于進一步規范汽車金融業務促進汽車消費市場平穩健康發展的通知》要求，相關金融機構推進汽車貸款業務高息高返整改，對照行業自律要求全面清理存量業務，停止對突破行業自律水平的新增商戶準入，科學合理制定績效考核指標，加強內部財務監督，不得通過“咨詢費”等名義或員工激勵轉移支付等虛列變通列支費用的方式返傭，杜絕“花錢買份額”現象。
來源： 中國證券報
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