目前，19家民營銀行年報披露完畢。梳理年報數據發現，2024年，民營銀行經營業績可用“分化”“承壓”“轉型”三個關鍵詞來體現。
總體來看，2024年民營銀行業績分化明顯：網商銀行、微眾銀行資產規模均超過4500億元，營收超過200億元，兩家頭部機構合計資產規模超萬億元，超過其余17家銀行資產總和，形成“斷層優勢”。部分中小銀行則面臨盈利能力與資產質量承壓等挑戰。
兩家“頭雁”機構經營策略各有側重
截至2024年末，19家民營銀行資產規模達2.15萬億元，同比增長9.5%，但分化態勢顯著。
從年報數據可以看到，微眾銀行、網商銀行依托微信與支付寶生態，憑借科技實力與獲客能力，其資產規模、營收、利潤在民營銀行中均保持領先地位。
微眾銀行年報顯示，2024年該行總資產規模達6517.76億元，營業收入381.28億元，凈利潤109.03億元。2024年，網商銀行資產總額為4710.35億元，營業收入213.14億元，凈利潤31.66億元。
業內專家分析認為，兩家銀行利潤與營收規模存在差異，源于服務客群的不同。在信貸領域，網商銀行服務的客戶主要為中小微企業、個人創業者及經營性農戶，是以往金融服務難以覆蓋的薄弱地帶，其客戶小，風險高。而微眾銀行利潤主要來源于服務個人的“微粒貸”，風險更小，因而利潤更豐厚。
值得關注的是，在民營銀行貸款業務面臨激烈競爭的背景下，兩家頭部機構均積極尋求轉型，經營業務在去年也有一定變化：微眾銀行獲批在香港設立科技子公司，輻射東南亞市場；網商銀行則大力發展理財等綜合金融業務。
年報數據顯示，2024年末，網商銀行綜合金融服務小微客戶數超過6800萬戶，存款、理財等客戶資產管理規模（AUM）邁上萬億元臺階，居民營銀行前列；理財代銷板塊與23家銀行理財子公司達成合作，代銷第三方銀行理財產品規模位居行業第二。
面臨業績增長壓力
民營銀行的業績增長壓力是當前整個行業普遍面臨的問題。年報數據顯示，多家機構出現“增收不增利”的情況，即便是頭部機構也未能幸免。
2024年，網商銀行雖然實現營收同比增長13.71%至213.14億元，但凈利潤同比下滑24.67%至31.66億元。新網銀行實現營收63.7億元，保持兩位數增長，增速為16.07%，凈利潤卻同比下降19.7%至8.11億元。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬對此分析認為，2024年民營銀行“營收普增、利潤分化”的特征，反映出行業在規模擴張與盈利能力之間尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增長主要源于信貸規模擴大和新興業務如財富管理的貢獻，利潤分化暴露了部分銀行在成本控制、風險定價和業務結構上的短板。
在中后部機構陣營中，機構業績承壓更加明顯，有5家民營銀行出現了營收和凈利潤“雙降”。例如，中關村銀行2024年營收、凈利潤的降幅分別為1.36%和11.29%；藍海銀行營收同比下降39.42%，凈利潤同比下降47.86%。這5家機構中，三湘銀行凈利潤降幅最為顯著，達到59.88%。
值得一提的是，也有機構業績表現較為亮眼。據統計，2024年，蘇商銀行、富民銀行、華瑞銀行、客商銀行等少數民營銀行實現營收和凈利潤“雙增長”。其中，蘇商銀行全年營收50.06億元，凈利潤11.58億元，同比分別增長11.22%和10.18%。
在資產質量方面，《2025年民營銀行行業分析》顯示，截至2024年末，民營銀行不良貸款率為1.66%，較2023年的1.55%上漲0.11個百分點。
根據19家民營銀行年報數據，不良貸款率區間為0.9%至2.8%，其中有4家高于1.66%，分別是億聯銀行、網商銀行、裕民銀行、新網銀行。
尋找新的增長點
如何在激烈的行業競爭中破局？
金融監管總局數據顯示，2024年四季度，民營銀行凈利潤為188億元，較去年同期下降7.84%，凈息差為4.11%，同比下降0.28個百分點。業內人士表示，2025年民營銀行仍面臨存貸款重定價的復雜市場環境，民營銀行需要在服務、產品創新上持續發力，通過差異化競爭突破發展瓶頸，實現可持續發展。
今年以來，民營銀行密集調降存款利率。“這可以幫助民營銀行優化資產負債管理。通過降低存款利率，銀行可以更好地管理負債成本，降低長期存款利率可以規避未來利率下行周期中的高息負債風險。”婁飛鵬表示。
此外，2024年年報顯示，在資管新規落地與理財子公司蓬勃發展的背景下，民營銀行正加速布局財富管理與理財代銷業務，中間業務收入或成為新的增長極。
值得關注的是，民營銀行股東結構正在悄然發生變化，國有資本逐步滲透。
2024年，已有兩家民營銀行迎來國企股東。2024年8月，裕民銀行成為首家引入國資大股東的民營銀行。去年11月，新安銀行也迎來了國資大股東。
“允許國資股東進入民營銀行，對它們的發展可能更為有利，適用城商行的監管規則，民營銀行在網點設置、經營范圍、公開市場募資等方面均會有所突破。”上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛在接受采訪時表示。
（來源：金融時報）
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