自5月7日科技創(chuàng)新債券（以下簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)債”）政策升級(jí)以來，科創(chuàng)債發(fā)行火熱。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，已有8家銀行成功發(fā)行科創(chuàng)債，包括一家政策性銀行和7家商業(yè)銀行，發(fā)行規(guī)模合計(jì)為1150億元。此外，還有4家銀行已披露科創(chuàng)債發(fā)行公告。與此同時(shí)，銀行通過承銷、參與投資科創(chuàng)債等方式，助力債券市場(chǎng)“科技板”建設(shè)。
密集發(fā)行科創(chuàng)債
市場(chǎng)反響熱烈
科創(chuàng)債增量擴(kuò)容以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)迅速響應(yīng)，12家銀行已成功發(fā)行或正在發(fā)行科創(chuàng)債，獲得投資者踴躍認(rèn)購。
國(guó)家開發(fā)銀行于5月9日在銀行間債券市場(chǎng)三家金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)成功發(fā)行首批3只“科技創(chuàng)新債券”，合計(jì)200億元。其中，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司招標(biāo)發(fā)行2年期DR浮息債60億元，在上海清算所招標(biāo)發(fā)行3年期固息債100億元，在中國(guó)外匯交易中心面向投資人創(chuàng)新直接發(fā)行182天貼現(xiàn)債40億元，發(fā)行利率分別為1.47%、1.35%、1.17%，認(rèn)購倍數(shù)分別為4.51倍、4倍、5.04倍。
商業(yè)銀行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等三家國(guó)有大行相繼發(fā)行了科創(chuàng)債。5月15日，農(nóng)業(yè)銀行宣布在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行200億元科創(chuàng)債，期限為3年期，利率1.65%。農(nóng)業(yè)銀行表示：“市場(chǎng)對(duì)本期債券發(fā)行反響熱烈，大中型銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、城農(nóng)商行等各類投資者踴躍參與。”
此前，工商銀行發(fā)行的科技創(chuàng)新債券規(guī)模為200億元，是首批發(fā)行規(guī)模最大的金融類科技創(chuàng)新債券之一。募集資金將通過貸款、債券、基金投資等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投向早期項(xiàng)目、小型企業(yè)、長(zhǎng)期項(xiàng)目以及硬科技領(lǐng)域，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
交通銀行于5月13日成功發(fā)行首批金融機(jī)構(gòu)科技創(chuàng)新債券，發(fā)行規(guī)模為200億元，包括兩個(gè)品種：3年期150億元，票面利率1.65%；5年期50億元，票面利率1.77%。此次發(fā)行共吸引近90家機(jī)構(gòu)參與投資，認(rèn)購倍數(shù)為2倍。
股份制銀行中，5月14日晚間，浦發(fā)銀行披露，該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的“上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2025年第一期科技創(chuàng)新債券”于2025年5月12日完成簿記建檔，5月14日發(fā)行完畢，發(fā)行總規(guī)模為150億元，為3年期固定利率債券，發(fā)行利率為1.66%。此前一天，興業(yè)銀行公告稱，該行于2025年5月13日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了公司2025年第一期科技創(chuàng)新債券，總額為100億元，期限為3年，票面利率為1.66%。渤海銀行也于5月14日宣布，該行成功發(fā)行首只科技創(chuàng)新債券，發(fā)行金額為50億元，期限為3年，票面利率為1.75%。
城商行中，杭州銀行率先成功發(fā)行50億元科創(chuàng)債，債券期限為3年，票面利率為1.67%。此外，中信銀行、上海銀行、浙商銀行、徽商銀行也披露了科創(chuàng)債發(fā)行公告，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模分別為100億元、50億元、50億元和50億元。
郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬表示，將發(fā)行科創(chuàng)債的主體擴(kuò)大至商業(yè)銀行，有助于商業(yè)銀行更好地定向募集資金，豐富資金來源，引導(dǎo)更多資金流入科技創(chuàng)新領(lǐng)域，為科技創(chuàng)新企業(yè)提供融資支持，更好地服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。
積極承銷和投資科創(chuàng)債
助力“科技金融”發(fā)展
除了發(fā)行科創(chuàng)債，以六家國(guó)有大型銀行為代表的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)紛紛披露科創(chuàng)債項(xiàng)目的承銷情況與投資進(jìn)展。
工商銀行表示，該行積極承銷和投資首批科技創(chuàng)新債券，高效滿足客戶在科技領(lǐng)域的融資需求。在首批公告發(fā)行的36個(gè)科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類項(xiàng)目中，工商銀行擔(dān)任主承銷商的項(xiàng)目有12個(gè)。本次工商銀行承銷的項(xiàng)目中，還創(chuàng)新發(fā)行了“綠色兩新科技創(chuàng)新債券”，將“科技金融”“綠色金融”和“兩新”領(lǐng)域相結(jié)合，多方面貫徹國(guó)家相關(guān)政策部署。同時(shí)，工商銀行充分發(fā)揮基石投資人的作用，積極參與投資首批發(fā)行的全部科技創(chuàng)新債券，涵蓋所有類型發(fā)行人，投資規(guī)模在市場(chǎng)中排名靠前，助力發(fā)行人降低融資成本。
在銀行間市場(chǎng)首批36單科創(chuàng)債中，其他幾家國(guó)有大行也積極參與。例如，中國(guó)銀行于5月9日協(xié)助立訊精密、吉利控股、牧原股份、上海新微等科技型企業(yè)和股權(quán)投資機(jī)構(gòu)以及部分金融機(jī)構(gòu)在銀行間市場(chǎng)成功完成首批科技創(chuàng)新債券承銷發(fā)行，規(guī)模共計(jì)385億元。建設(shè)銀行披露，最先落地的首批科技創(chuàng)新債券中，成功承銷其中8期債券，涉及的企業(yè)包括TCL科技集團(tuán)股份有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司等5家科技型企業(yè)，以及3家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
連日來，招商銀行、光大銀行、浙商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等股份制銀行，以及北京銀行、南京銀行、寧波銀行等城商行，都相繼公布了承銷科創(chuàng)債的情況。
此外，銀行理財(cái)子公司也積極參與其中。數(shù)據(jù)顯示，截至5月14日，工銀理財(cái)已成功投資10只科技創(chuàng)新債券，涉及民營(yíng)企業(yè)、地方國(guó)企及大型金融機(jī)構(gòu)等多類型發(fā)債主體，募集資金將投向人工智能、集成電路、高端裝備制造等科技創(chuàng)新領(lǐng)域。工銀理財(cái)表示，始終將科技創(chuàng)新作為理財(cái)資金配置的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極助力做好“科技金融大文章”。2024年6月，公司發(fā)布了理財(cái)行業(yè)首個(gè)“科技金融債券指數(shù)”，截至年末，投資科技金融相關(guān)債券余額居行業(yè)領(lǐng)先水平。
中銀理財(cái)近日也表示，已支持吉利控股、新微科技等民營(yíng)企業(yè)，以及興業(yè)銀行等地方國(guó)企和大型金融機(jī)構(gòu)的科創(chuàng)融資，參與品種涉及債務(wù)融資工具、公司債、商業(yè)銀行債券等多種工具。“中銀理財(cái)將持續(xù)優(yōu)化投資策略，提高科技創(chuàng)新債券在資產(chǎn)組合中的占比，加強(qiáng)與承銷機(jī)構(gòu)、做市商的合作，更好地服務(wù)廣大投資者的財(cái)富保值增值需求，為激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)力和市場(chǎng)活力、助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)更多理財(cái)資管力量。”中銀理財(cái)表示。
婁飛鵬指出，銀行理財(cái)子公司加大科創(chuàng)債配置，是充分發(fā)揮其功能、更好服務(wù)科技創(chuàng)新的表現(xiàn)，也有助于銀行業(yè)更好地發(fā)行科創(chuàng)債，募集資金以豐富科創(chuàng)企業(yè)的資金來源。在此過程中，需要對(duì)科創(chuàng)債募集資金的投資領(lǐng)域和定價(jià)等進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)研。
來源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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