5月13日，安永發布《中國上市銀行2024年回顧及未來展望》報告，深度分析了中國58家上市銀行（包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市銀行）2024年度的經營業績、資產質量、業務發展、經營模式等的最新變化，并展望了銀行業在低利率環境下的高質量發展路徑。
經營環境不確定性加大
報告指出，受市場利率持續下行、存量按揭貸款利率下調和持續讓利實體經濟等因素影響，2024年上市銀行凈息差進一步收窄，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，已連續兩年下降。
安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡表示：“當前的低利率環境預計還將持續一段時期，復雜多變的環境對上市銀行的經營發展帶來挑戰。上市銀行應一方面做加法：多元開源拓展非息收入，優化營收結構；多渠道補充資本，夯實服務實體經濟實力；融入國家戰略，深耕金融‘五篇大文章’，尋找業務發展新機遇。另一方面要做減法：優化負債結構，降低負債成本；提升運營效率，控制營業費用增長；加強風險管理，降低信用成本。”
多措并舉保持業績穩定
面對息差下降的挑戰，上市銀行把握市場機會，大力發展金融市場業務，持續推動綜合化經營。報告顯示，2024年，上市銀行凈利息收入和凈手續費及傭金收入以外的其他業務收入同比增長25.93%，占營業收入的比重為14.40%，較2023年上升了2.96個百分點。其中，投資收益與公允價值變動損益合計同比增長29.84%。
為降低資金成本，上市銀行主動提高資產負債管理的主動性、科學性、前瞻性，加強市場研判，動態優化負債結構。根據報告，上市銀行2024年的存款付息率為1.82%，較2023年下降15個基點。
與此同時，上市銀行還堅持全面成本管理，優化費用支出結構，嚴格控制一般性費用開支，積極支持科技創新和數字化經營，提升運營質效。根據報告，2024年，上市銀行加權平均成本收入比為32.47%，較2023年上升了0.31個百分點，但增速比2023年放緩0.67個百分點；業務及管理費合計1.90萬億元，同比上升1.08%，增速較2023年放緩1.10個百分點。
多措并舉之下，上市銀行2024年整體實現營業收入5.87萬億元，同比增長0.06%，凈利潤合計2.22萬億元，同比增長2.42%。
筑牢高質量發展根基
過去一年，上市銀行持續加強風險防控，持續提高風險預見、風險應對和風險處置能力，資產質量保持穩定。2024年末，上市銀行加權平均不良貸款率從2023年末的1.28%下降至1.26%。撥備覆蓋率保持穩定，2024年末上市銀行加權平均撥備覆蓋率為237.10%，較2023年末下降3.34個百分點。
在資本新規的要求下，上市銀行2024年穩妥有序開展資本補充，資本充足水平穩步提升，年末平均核心一級資本充足率為11.53%，較2023年末上升0.47個百分點；一級資本充足率13.19%，較2023年末上升0.45個百分點；資本充足率16.58%，較2023年末上升0.67個百分點。
安永大中華區金融服務華北區審計主管合伙人姜長征表示，未來，隨著國家財政增量政策的實施，上市銀行的資本將得到進一步夯實，包括財政部對大型銀行增資及地方政府發行專項債支持中小銀行補充資本等，將進一步幫助上市銀行鞏固資本根基。
展望2025年，忻怡認為，中國經濟將繼續回升向好，上市銀行也將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰猶存。上市銀行須緊跟政策導向，在服務實體經濟和國家戰略中，加速轉型，尋求業務發展新突破，積聚發展新動能；積極應對低利率時代的挑戰，深挖稟賦價值，構建更穩健、更均衡、更有韌性的收入結構、業務結構和資產結構，建立更精準的風控體系，打造更高效的運營系統，在穿越經濟周期、保持戰略定力和擁抱行業變革中，謀劃出一條契合自身實際的高質量發展之路。
（來源：中國銀行保險報）
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