對于銀行業來說，2024年無疑是機遇與挑戰并存的一年。同時，銀行業跨越周期的“真功夫”正越練越強。從2024年年報數據來看，銀行的經營發展韌性十足，具體體現在：資產規模穩中有進、營收與利潤持續增長。
實際上，在經營業績穩中向好的背后，是銀行業對資產負債表重塑的不懈努力。在近期披露的2024年銀行業年報中，不少銀行都公布了經營調整與轉型的策略。
各家銀行雖然經營戰略有所差異，但卻在優化資產負債結構、摒棄規模情結、打造價值銀行的大方向上達成了共識。
“2024年，銀行業一方面有效壓降負債成本，另一方面更加注重細分領域機會挖掘，例如在科創、綠色、小微下沉市場等多領域拓展業務機會。”蘇商銀行研究院高級研究員杜娟在接受采訪時表示。同時，各家銀行愈發重視客戶經營，在客戶畫像、精準營銷、私域沉淀、分層運營與服務等方面取得成效，提升了客戶轉化與服務質效。
優結構：將信貸資源用在“刀刃”上
韌性，是大型商業銀行和有競爭力的商業銀行的重要特征。這一特質，既體現在一家銀行的規模效應和范圍效應，又與經營發展戰略的迭代能力息息相關。
梳理年報數據時發現，2024年，各家銀行把資源用在“刀刃”上，不斷優化資產負債結構，調整資產端的經營策略。
2024年，農業銀行實現了營收和凈利潤的雙增長。在農業銀行行長王志恒看來，該行實現業績良好增長的原因之一，就在于資產結構的不斷優化，促進了資產組合收益的改善。年報數據顯示，去年以來，農業銀行持續加大對“三農”、普惠、綠色、戰略性新興產業等實體經濟的支持力度，實體貸款余額達23萬億元，增加2.1萬億元，增速為10.1%，占境內貸款93.8%。
“在保持貸款、債券投資等核心資產總量合理增長基礎上，著力推進信貸結構調整，積極主動服務擴大內需，加力拓展零售信貸。”談及經營策略的調整，建設銀行行長張毅在該行業績說明會上表示，該行聚焦打造健康的資產負債表和結構合理的損益表，推動實現均衡協調可持續。
從經營策略調整的方向來看，2024年，浙商銀行將“高風險高收益”的資產結構調整為“低風險均收益”的資產結構，積極布局項目貸款等收益適中、風險可控的長久期資產，進一步夯實資產底座。
在做優資產方面，興業銀行將做好金融五篇大文章與布局“五大新賽道”相結合，實現了資產結構轉型與國民經濟轉型發展方向同頻共振。
年報數據顯示，截至2024年末，興業銀行貸款總額達5.74萬億元，較上年末增長5.05%。其中，該行科技貸款、綠色貸款、普惠貸款同比增幅分別為20.68%、19.64%、10.97%，增量分別占貸款（不含票據）增量的60.23%、57.63%、19.94%。
談及2025年的經營策略，工商銀行副行長姚明德表示，將科學做好信貸投放的安排，做深做精做實金融五篇大文章，加力支持個人按揭、消費貸、信用卡透支等業務的發展，助力提振消費。
控成本：大力拓展低成本負債
“負債管理永遠是大型商業銀行必須要解的一道難題，如果不能有效地控制負債成本，會一定程度使得信用曲線下沉，就會承擔一些高風險的信貸業務。”工商銀行行長劉珺在該行日前召開的業績發布會上表示。
去年以來，工商銀行加快清理高成本的負債，籌措更低成本的資金，人民幣存款付息率降低到了1.62%，有效支持了資產負債表的擴張。
建設銀行通過“抓兩頭”來優化負債結構。“既對3年期以上以及其他一些付息率比較高的存款進行有效管控，又大力吸收低成本的高價值存款，通過負債結構的優化，有效控制了負債成本。”建設銀行首席財務官生柳榮表示。根據年報數據，截至去年末，建行活期存款占比為42%，存款付息率為1.65%，為2020年以來最低水平。
去年以來，浙商銀行的經營策略也從“資產端發力”調整為“負債端發力”，持續壓降存款付息率。
“在當前低利率、低息差、高風險的背景下，我們推動經營從資產驅動向負債驅動轉變。”近期被提名為浙商銀行行長的陳海強在該行業績說明會上表示，2024年，浙商銀行開展負債結構優化專項行動，擴大低成本存款規模，全面壓降負債成本。
年報數據顯示，2024年，浙商銀行存款平均付息率為2.10%，較上年下降14個基點，連續4年下降。
展望2025年，多家銀行公開表示，將繼續調整存款產品策略，優化存款結構。例如，平安銀行表示，2025年該行將聚焦吸收低成本存款，管控高成本存款，靈活調整外幣資金吸收策略，敏捷控制存款與同業負債吸收節奏，降低整體負債成本。
民生銀行也表示，將繼續嚴格落實利率自律要求，加大力度吸收活期存款，改善存款期限結構，擇機吸收穩定資金，保障流動性穩定的同時，有效壓控負債成本。
重價值：立足長期主義 打造“價值銀行”
當前，中國經濟已經從高速發展步入高質量發展的新階段，銀行業也正在告別以往依靠規模擴張的粗放式增長路徑，轉向精耕細作的價值創造階段。
注意到，在日前召開的業績發布會上，多家銀行均提到，要持續探索“第二增長曲線”，把打造“價值銀行”作為下一階段發展的目標。
“‘價值銀行’強調銀行為社會、客戶、股東、員工、合作伙伴等各方創造價值增量。”在杜娟看來，“價值銀行”一方面體現在銀行著重打造特色專業能力，避免低價值的“內卷式”消耗；另一方面也體現在不斷提升經營管理的精細化程度，通過數字技術、科學的管理規劃等，變規模推動的業績增長為質效推動的業績增長。
面對當前金融機構普遍存在的“規模情結”與“內卷式競爭”現象，姚明德在該行業績發布會上表示，將實施全口徑負債的成本管理，杜絕“內卷式”競爭，主動優化期限結構和品種結構。
在追求價值創造的路上，浙商銀行也不再一味追求規模情結。“再也不走壘大戶的老路，再也不關注短期業績掙快錢，這些都是浙商銀行追求長期價值的選擇的方向。”陳海強提到。
目前，浙商銀行已經從單純追求“單項收益”調整為“追求場景化的綜合收益”，通過中收擴大工程、弱敏感資產夯基工程、負債結構優化工程、數字化營收提升工程等“四大工程”，全面拓寬收入來源，讓資產負債營收呈現高質量發展態勢。
（來源：金融時報)
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