財報季紛沓而至，不少上市公司披露其年度成績單“秀肌肉”。從銀行目前公布的業績快報來看，投資收益帶動業績回暖是大趨勢，同時資產質量也保持穩健。上市銀行成績不斷被擺在聚光燈下，引發市場討論。
梳理發現，作為廣西省銀行代表的廣西北部灣銀行，在其發布同業存單計劃中，也同步披露了年度經營數據。值得關注的是，這正是其一把手黎棟國履職一年后的首份成績單。
上圖為中國貨幣網披露廣西北部灣銀行2025年度同業存單發行計劃
規模和收入創新高，資產質量改善
從披露的財務狀況來看，2024年廣西北部灣銀行仍實現較快擴表，不過受利率環境等方面影響，利息收入增長遇阻，帶動收入增速下臺階。考慮到收入端壓力以及成本端抬升，其盈利能力有所波動。資產質量方面有所改善，不良率環比回落，且風險抵御能力仍處于較優水平。
上圖為廣西北部灣銀行近3年資產負債表主要數據（萬元）
上圖展示了廣西北部灣銀行母公司披露口徑最新一期及歷史財務狀況。截止2024年底，其資產總額高達5154.0億，同比增長10.6%，仍實現較快的擴表速度。這也是去年上半年末該行成功跨越5000億高峰之后，其資產規模進一步增長。從過去的2022年和2023年來看，該行總資產規模分別為4108.3億和4659.2億，同比分別增長15.4%和13.4%。此外，截止2024年末，該行負債總額達4776.1億，所有者權益達377.9億，分別同比增長10.7%、9.6%。
上圖為廣西北部灣銀行近3年利潤表主要數據（萬元）
資料來源：中國貨幣網
從收入端來看，2024年，廣西北部灣銀行實現營業收入101.2億，同比增長4.4%，再創新高。盡管增長速度在可比同業中仍處于相對較優水平，但也有所降速。2022年和2023年該行分別實現營業收入83.9億和97.0億，對應增速9.2%和15.6%。這背后的原因主要和近幾年銀行業面臨的息差壓力有關。在降息周期中銀行由于負債端成本剛性，資產端調整更為顯著，從而擠壓利息凈收入增長空間。這一點，在該行披露的2024年利息凈收入表現也能看出。2024年，其實現該項收入67.5億，同比僅增長0.3%。參考資產規模仍實現兩位數增長，由此可推斷其息差水平有所回落。
從盈利表現來看，2024年該行實現凈利潤31.7億，同比增長7.6%。從過往的2022年和2023年來看，其凈利潤水平分別為25.1億和29.4億，對應增速24.9%、17.3%。其凈利潤水平進一步下降，并降至個位數增長，背后反映的事實是收入端整體下降影響，以及成本端的壓力。
上圖為廣西北部灣銀行近3年財務指標主要數據
此外，從盈利能力指標來看，2024年該行資產利潤率為0.65%，同比回落2BP。成本收入比則環比回升88BP至30.75%，體現其成本端剛性，這也是對利潤端侵蝕的一方面原因。資產質量方面，2024年該行不良貸款余額40.3億，不良率為1.42%，環比回落1BP，但相較于2022年仍處于相對高位。從風險抵御能力來看，截止2024年末其撥備覆蓋率為208.8%，較上年提升29.0個百分點，整體處于較充足水平。
資本水平方面，截止2024年末其總體資本充足率為12.72%，環比下降0.74個百分點，可能和其較快的擴表以及利潤留存無法同步保持有關。不過目前該水平仍有監管紅線有一定距離，也預示著后續進一步擴表的空間。該行流動性比例為65.95%，高于監管標準40.95個百分點，指向流動性風險處于較低水平，風險整體可控。
70后“黎楊配”組合被市場看好
作為廣西壯族自治區唯一一家省級城市商業銀行，廣西北部灣銀行成立于2008年10月，由原南寧市商業銀行基礎上改制設立。該行戰略定位為“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟，立足廣西、聯結灣區、面向東盟”，致力于建設國內一流精品銀行，成為城鄉居民首選銀行。截止目前，廣西北部灣銀行已在廣西區內13個設區市和62個重點縣域設立了分支機構，并在田東、賓陽、岑溪發起設立了3家村鎮銀行，共有一級分支機構14家，營業網點超360家。
上圖為廣西北部灣銀行截止2024年末前十大股東情況
資料來源：公司公告
從該行的主要股東來看，基本以當地國企為主。廣西投資集團金融控股公司為該行第一大股東，持股比例為13.97%，其背后實際控制人為廣西壯族自治區人民政府國資委。第二大股東為巨人投資公司，持股比例為5.64%，其控股股東和實際控制人為史玉柱。廣西出版傳媒集團公司持股比例為5.00%，其控股股東和實際控制人為廣西壯族自治區人民政府。其他國有法人股東持股均不到5%，包括廣西產投資本運營集團公司、廣西柳州鋼鐵集團公司等，均為廣西壯族自治區人民政府國資委控制的企業。
機構之家注意到，廣西北部灣銀行近兩年經歷了一二把手變動，形成新的管理層架構格局。2023年8月，原董事長王能到齡退休。同月，農業銀行廣西分行副行長黎棟國接任北部灣銀行董事長。2024年7月，楊育智加入北部灣銀行，出任該行新任行長，其此前在中國銀行廣東省分行任職多年。
公開資料顯示，黎棟國為“70”后，今年51歲，為管理學碩士，擁有高級經濟師和會計師資格。其此前長期在農業銀行廣西分行工作，歷任多個重要職務，包括廣西分行稽核處業務稽核科副科長、營業部紀委書記、副總經理、宣傳部副部長、辦公室副主任、運營管理部總經理、北海分行行長、廣西區分行營業部總經理、廣西區分行副行長兼南寧分行行長。2023年6月。黎棟國擬任廣西區直企業正職，并于7月正式接替王能擔任北部灣銀行董事長。2023年11月，其董事長任職資格獲監管部門核準。
現任行長楊育智同樣為“70”后，出生于1972年，經濟學碩士。他此前長期在中國銀行廣東省分行任職，積累了豐富的金融管理經驗。其從中國銀行廣州分行的見習員開始，逐步晉升至多個重要崗位，包括行長辦公室副科長、廣東國際大廈支行副行長、資金計劃處副處長、計劃財務部副總經理等。2011年5月至2014年1月，楊育智擔任中國銀行廣東省汕頭市分行行長。2016年3月至2018年5月，楊育智掛職廣西賀州市人民政府副市長。此后，他正式擔任賀州市副市長、市委常委、統戰部部長。2024年5月，楊育智擬任區直企業正職。2024年8月，楊育智的行長任職資格獲廣西金融監管局核準。
“金融副市長”楊育智的加入被視為廣西北部灣銀行管理層的一次重要補充，其豐富的銀行管理經驗以及在地方政府的掛職經歷，被認為將為北部灣銀行帶來新的活力和戰略視野。楊育智與黎棟國的“黎楊配”組合被業內看好，兩人均出身大行且年齡相仿，合作默契度高。
“廣西首家上市銀行”花落誰家？
在交出一份穩健的答卷之外，黎棟國上任后也積極推動北部灣銀行的IPO工作，而楊育智的后續加入正值廣西北部灣銀行全力沖刺IPO的關鍵時期。“黎楊配”背景下北部灣銀行有望在推進IPO、提升市場競爭力等方面取得更大突破。
時間回到2022年，廣西壯族自治區人民政府發布《廣西地方法人金融機構高質量發展三年行動計劃（2022—2024年）》，明確提出在2024年12月31日前，力爭桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進入上市輔導期。
從北部灣銀行的情況來看，其在2018年制定了“136目標”，計劃在2023年實現上市。2023年7月，廣西北部灣銀行完成了IPO保薦機構和律師事務所的招標工作，國泰君安中標成為該行IPO保薦機構（主承銷商），北京市金杜律師事務所中標成為IPO律師事務所。截至2024年，北部灣銀行已完成七輪增資擴股，總股本增至100億股。不過截至2025年2月，廣西北部灣銀行尚未完成上市輔導備案，但上市準備工作仍在推進。此外，桂林銀行已于2023年完成上市輔導備案，接受中信證券的上市輔導。柳州銀行的IPO進程較為緩慢，自2015年全面啟動上市培育計劃以來，一直未有實質性進展。
上表為三家銀行主要經營數據對比（2023）
資料來源：wind
由于部分銀行并未公布2024年數據，故用2023年數據進行對比。作為廣西三大城商行，由上表可明顯看出桂林銀行在規模數據上存在優勢，不管是總資產抑或是收入。北部灣銀行規模和桂林銀行略低，但盈利能力更強。此外，在資產質量和風險抵御能力方面，均好于桂林銀行。柳州銀行在此次競爭中落后，規模和財務指標基本上均處于三家銀行靠后位置。
綜上所述，作為黎棟國上任后的完整年度，北部灣銀行年度數據指標其規模仍實現較快擴展，且資產質量改善。不過受利率環境等因素影響，盈利能力有些減弱。從目前的情況來看，北部灣銀行一二把手均更迭且到位，后續上市推進或是重要選項，值得關注。
（來源：機構之家）
掃一掃分享本頁
