11月28日，據(jù)債券持有人處消息，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萬達(dá)商管”）近期在和持有人溝通時(shí)表示，希望債券持有人能夠通過2024年1月29日到期的這筆美元債的展期方案。按照萬達(dá)商管的方案，擬對這筆美元債展期至2024年12月29日。
上述人士表示，在和萬達(dá)商管的溝通中，公司表示懇請債權(quán)人同意展期方案。因?yàn)樵摴P美元債能夠成功展期，對于境內(nèi)銀行決定對萬達(dá)商管是否無還本續(xù)貸有很大的影響。
資料顯示，該筆債券到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%，投資級別為高收益級，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。
按照萬達(dá)商管提供的方案，本次調(diào)整計(jì)劃在1年內(nèi)分4次還清，不涉及其他公開債的調(diào)整，且未來也不會調(diào)整，還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。
萬達(dá)商管目前有1000億元左右的CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）需要償還。
另一名債券持有人表示，萬達(dá)商管透露或?qū)χ楹Ｈf達(dá)商管引入新的投資人，但公司目前并未透露接觸了哪些投資人。“從港股的市場現(xiàn)在低迷的情況來看，選擇現(xiàn)在上市也并不是一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。對于萬達(dá)和我們來說都很難做決定，對萬達(dá)來說一直在等市場環(huán)境轉(zhuǎn)好，想要有一個(gè)好價(jià)格上市，但從現(xiàn)在的情況來看，無法預(yù)計(jì)。對于我們來說，投入的資金也要計(jì)算成本，雙方都希望找到一個(gè)平衡的方案。”據(jù)該名投資人表示，其目前還未決定是否接受上市時(shí)間延長至2026年的方案。
此前，珠海萬達(dá)商管有意將其在香港的上市時(shí)間最長推遲至2026年，目前正在和投資方進(jìn)行商討。
（稿件來源：澎湃新聞）
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