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中國移動(dòng)百億集采開標(biāo) 光纜單價(jià)提升近五成

2021-10-14 13:48:03 作者:劉燦邦

近日,中國移動(dòng)公示了2021年至2022年普通光纜產(chǎn)品集中采購中標(biāo)候選人,長飛光纖、富通通信、亨通光電、中天科技、烽火通信位列前五,中標(biāo)份額分別為19.96%、15.96%、13.97%、11.97%和8.14%。

中國移動(dòng)本次招標(biāo)的最高限價(jià)為98.6億元,光纜產(chǎn)品單價(jià)較去年大幅提升近50%。而在運(yùn)營商此前兩年的招標(biāo)中,光纜價(jià)格一跌再跌,光纜制造商處在入不敷出的狀態(tài),甚至是中標(biāo)越多虧的越多。證券時(shí)報(bào)記者注意到,在本次開標(biāo)前,多家機(jī)構(gòu)就曾預(yù)測(cè)光纜價(jià)格將實(shí)現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)。

百億元光纜集采開標(biāo)

中國移動(dòng)本次光纜招標(biāo)最大的看點(diǎn)莫過于招標(biāo)價(jià)格大幅回升,據(jù)測(cè)算,本次光纜最終成交均價(jià)超過60元/芯公里,而去年則是約40元/芯公里,漲幅超過50%。今年的價(jià)格水平也與2019年相當(dāng),業(yè)內(nèi)普遍用“V”型反轉(zhuǎn)來形容這次招標(biāo)結(jié)果。

據(jù)了解,中國移動(dòng)2019-2021年普通光纜采購規(guī)模分別為1.05億芯公里、1.192億芯公里、1.432億芯公里,對(duì)應(yīng)的最高限價(jià)分別為101.5億元,82.2億元、98.6億元。由此看來, 2019年的采購價(jià)格還在100元/芯公里左右,光纜單價(jià)似乎是在逐年遞減,但實(shí)則不然。

以2019年的情況為例,雖然中國移動(dòng)彼時(shí)招標(biāo)最高限價(jià)超過100億元,但實(shí)際上,那年的招標(biāo)結(jié)果相當(dāng)慘烈,多數(shù)投標(biāo)人都給出了六折報(bào)價(jià),當(dāng)年中標(biāo)第一名的烽火通信給出的報(bào)價(jià)是60.4億元,第二名通鼎互聯(lián)報(bào)價(jià)59.3億元,折合單價(jià)約60元/芯公里。

到了2020年,光纖光纜行業(yè)環(huán)境絲毫沒有改善,低價(jià)搶標(biāo)的情況反而愈演愈烈,招標(biāo)單價(jià)繼續(xù)下行。記者注意到,中國移動(dòng)2020年的招標(biāo)量高于2019年,但排名靠前的中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)多集中在46億元左右,慘烈程度可見一斑。

今年的情況有了顯著好轉(zhuǎn),據(jù)統(tǒng)計(jì),中國移動(dòng)2021年普通光纜集采中標(biāo)中位數(shù)價(jià)格為91.79億元,對(duì)應(yīng)中標(biāo)中位價(jià)格為64.10元/芯公里。對(duì)于光纜廠商而言,本次招標(biāo)結(jié)果無疑給行業(yè)注入了“強(qiáng)心劑”,招標(biāo)單價(jià)重返兩年前的水平,更重要的是采購量高出2019年近40%。

值得一提的是,10月11日,中國電信也發(fā)布了2021年室外光纜集采信息,預(yù)估采購規(guī)模為4300萬芯公里。而在2020年,中國電信集采了7500萬芯公里的室外光纜。

基于5G及千兆光網(wǎng)的建設(shè)目標(biāo),業(yè)內(nèi)普遍看好光纖光纜未來的需求。記者注意到,今年發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》要求,用三年時(shí)間,基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)“千兆到戶”。

國盛證券認(rèn)為,運(yùn)營商加大光纜采購規(guī)模,進(jìn)一步驗(yàn)證了5G建設(shè)作為新基建的重要組成部分;由于疫情蔓延,去年被拖慢的5G基站建設(shè)進(jìn)度,在運(yùn)營商保證“全年投資計(jì)劃不變”的情況下,理應(yīng)在后半年迎來新的建設(shè)高峰,對(duì)光纖需求相對(duì)確定。

光纖光纜行業(yè)能否翻身?

總的來看,自2018年下半年起,光纖光纜行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。電信運(yùn)營商需求的萎縮疊加前期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放,對(duì)行業(yè)供需關(guān)系產(chǎn)生不利影響,進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)外光纖光纜平均單價(jià)階梯式下行。同時(shí),由于制造成本彈性相對(duì)較低,單價(jià)的快速下滑對(duì)行業(yè)利潤水平形成較大擠壓。

運(yùn)營商光纜招標(biāo)往往是針對(duì)下一年的需求,因此,光纜制造商去年中標(biāo)的訂單在今年仍執(zhí)行較低的價(jià)格,由此可見,光纖光纜行業(yè)復(fù)蘇遠(yuǎn)未完成。記者注意到,長飛光纖此前表示,今年上半年,行業(yè)平均價(jià)格仍處于低位,公司利潤水平承受較大壓力;目前的極限價(jià)格水平致使行業(yè)規(guī)模有效產(chǎn)能下降、廠商供給意愿不足。

另一個(gè)值得關(guān)注的情況是,去年以來,銅等有色金屬價(jià)格大幅走高,而這些又是制造光纖光纜的主要原材料,這導(dǎo)致光纖光纜成品的成本一直處于高位,對(duì)廠商而言無疑是雪上加霜。

據(jù)悉,在中國移動(dòng)本次招標(biāo)中,引入了普通光纜價(jià)格聯(lián)動(dòng)方案,當(dāng)原材料價(jià)格上漲幅度超過限定的范圍值時(shí),將觸發(fā)產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,中標(biāo)廠商可上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。這在一定程度上,能夠讓中標(biāo)企業(yè)規(guī)避原材料價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn),也有利于完成產(chǎn)品的履約交付。

記者注意到,為應(yīng)對(duì)當(dāng)下困局,光纖光纜企業(yè)越來越看重海外市場(chǎng)和海洋通信市場(chǎng)。例如,長飛光纖就提到,在海外市場(chǎng),通信基礎(chǔ)設(shè)施的重要性不斷提升、光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求加速釋放;亨通光電前三季度凈利潤預(yù)增40%-60%,公司提到的原因之一就是,緊抓海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,在海洋通信電力核心產(chǎn)品、海洋工程等方面的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)地位顯著提升。

針對(duì)行業(yè)前景,天風(fēng)證券判斷說,國內(nèi)上一輪光棒新增產(chǎn)能釋放接近尾聲,并且價(jià)格持續(xù)下降承壓,將加速出清中小產(chǎn)能;而5G、云計(jì)算、 物聯(lián)網(wǎng)、AI拉動(dòng)的新一輪流量高增長周期將帶動(dòng)光纖需求新一輪景氣,未來供求關(guān)系將逐步改善,行業(yè)有望進(jìn)入新一輪景氣周期。

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