二季度末，15家百億私募重倉25家上市公司，持倉總市值高達367.76億元，主要集中在科技(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。
隨著A股上市公司陸續(xù)披露二季報，目前15家百億私募二季度持倉逐漸浮出水面。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日收盤，上市公司披露的二季報中，15家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在25家上市公司前十大流通股中，合計持倉總市值高達367.76億元。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計，二季度，15家百億私募的25只重倉股主要集中在科技(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。
總體來看，二季度，百億私募的調(diào)倉換股比較明顯，15家百億私募重倉25只個股，其中11只是二季度新進個股，占比超四成。另外，二季度，上述百億私募增持5家上市公司，減持3家上市公司。另有6家上市公司的持倉數(shù)量不變。
目前持倉逐漸浮出水面的15家百億私募，包括高毅資產(chǎn)、玄元投資、通怡投資、迎水投資、源峰私募基金、銀葉投資、呈瑞投資、進化論資產(chǎn)、寬遠資產(chǎn)、相聚資本、嘉懇資產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)、金匯榮盛財富、盤京投資、寧泉資產(chǎn)等。
百億私募集體重倉科技股
從15家百億私募的25只重倉股(持倉總市值367.76億元)來看，主要集中在科技方向(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。
其中，百億私募二季度新進個股主要是科技、食品飲料、生物醫(yī)藥方向。
具體來看，二季度，15家百億私募新進11只重倉股分別為：西部超導(dǎo)(688122.SH)、久立特材(002318.SZ)、利揚芯片(688135.SH)、苑東生物(688513.SH)、三鑫醫(yī)療(300453.SZ)、回盛生物(300871.SZ)、東鵬飲料(605499.SH)、百亞股份(003006.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、精達股份(600577.SH)、通達股份(002560.SZ)。
百億私募二季度增持集中在周期股、白酒股、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
15家百億私募二季度增持5只個股，其中有3只是高毅資產(chǎn)增持，包括旭升股份(603305.SH)267.47萬股、西部礦業(yè)(601168.SH)505.52萬股、紫金礦業(yè)(601899.SH)2123.12萬股；另外，二季度金匯榮盛財富增持貴州茅臺(600519.SH)1.12萬股、玄元投資增持三棵樹(603737.SH)107.41萬股。
此外，百億私募二季度減持的主要是機械設(shè)備股。
15家百億私募二季度減持了3家上市公司，其中，玄元投資減持了兩家上市公司，分別為福能東方(300173.SZ)-871.32萬股、昊志機電(300503.SZ)-132.49萬股；嘉懇資產(chǎn)減持一家上市公司銀禧科技(300221.SZ)160.23萬股。
二季度15家百億私募重倉中有6只個股倉位基本沒變，分別為：海康威視(002415.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、蘇交科(300284.SZ)、方邦股份(688020.SH)、潤欣科技(300493.SZ)、永新股份(002014.SZ)。
總體來看，15家百億私募二季度的25只重倉股主要集中在科技方向，比如海康威視、西部超導(dǎo)、久立特材、利揚芯片、方邦股份、潤欣科技、沃爾核材、永新股份、精達股份等。
此外，周期股也是百億私募加倉較多的行業(yè)，比如紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、三棵樹、蘇交科等。
傳統(tǒng)的食品飲料也在百億私募二季度的重倉股加倉之列，比如貴州茅臺、東鵬飲料、安琪酵母等。
馮柳新進西部超導(dǎo)，堅守海康威視
二季度，馮柳旗下的高毅鄰山1號遠望基金新進西部超導(dǎo)1500萬股，持倉市值9.73億元，是西部超導(dǎo)的第5大流通股東。
西部超導(dǎo)是國內(nèi)唯一實現(xiàn)低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產(chǎn)企業(yè)。該公司是我國航空用鈦合金棒絲材的主要研發(fā)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的高端鈦合金主要用于航空領(lǐng)域，包括飛機結(jié)構(gòu)件、緊固件和發(fā)動機部件等。
從半年報數(shù)據(jù)顯示，該公司2021年上半年營業(yè)收入12.56億元，同比增長31.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.13億元，同比增長136.36%；實現(xiàn)扣非凈利潤2.85億元，同比增長150.76%；基本每股收益0.71元。
截至8月4日收盤，西部超導(dǎo)二季度以來上漲了60.44%。
另外，馮柳繼續(xù)重倉海康威視，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金于去年三季度買入該股，現(xiàn)持有海康威視2.15億股，期末參考市值達138.68億元，較一季度末增長18.49億元。
海康威視是一家領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)提供商，面向全球提供領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品、專業(yè)的行業(yè)解決方案與內(nèi)容服務(wù)。
公司上半年實現(xiàn)營收339.02億元，同比增長39.68%；凈利潤64.81億元，同比增長40.17%。
今年以來海康威視股價上漲29%，二季度上漲17%。
鄧曉峰增持紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、旭升股份
高毅資產(chǎn)鄧曉峰的二季度持倉顯示，今年二季度他加倉了紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、旭升股份。
有色行業(yè)是鄧曉峰二季度布局的一大方向，其中二報度高毅增持最多的是紫金礦業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，今年二季度時，高毅資產(chǎn)旗下的“高毅曉峰2號致信基金”增持該股2123.12萬股，為紫金礦業(yè)第4大流通股東；同時“高毅曉峰鴻遠”新進成為紫金礦業(yè)第6大流通股東，持股數(shù)量為2.22億股。
截至二季末，鄧曉峰上述兩只高毅產(chǎn)品合計持倉紫金礦業(yè)68.35億元，相較于一季度末的持倉市值增加了23.91億元。
紫金礦業(yè)銅儲量5725萬噸，約占全國銅儲量的50%，國內(nèi)排名第一；擁有黃金儲量1886噸，在國內(nèi)占比13.83%，排名國內(nèi)第一。公司銅儲量在全球排名第四，黃金儲量在全球排名第四。
紫金礦業(yè)7月30日晚披露2021年半年報，由于有色金屬價格一直高位運行，公司半年報實現(xiàn)盈利超66億元，已超2020年全年盈利，創(chuàng)歷史新高。
具體來看，公司上半年實現(xiàn)營收1098.63億元，同比增長32.14%；凈利潤66.49億元，同比增長174.6%。公司業(yè)績增長主要受益于銅、鋅等金屬價格上漲。
不過二季度紫金礦業(yè)股價表現(xiàn)不及一季度，處于震蕩之中。
而對于西部礦業(yè)，鄧曉峰的操作與紫金礦業(yè)大致相似。
二季度“高毅曉峰2號致信基金”增持505.52萬股至4272.64萬股，市值約5.10億元，為西部礦業(yè)的第2大流通股東。
同時，二季末，“高毅曉峰鴻遠”新進成為西部礦業(yè)的第4大流通股東，持有3784.97萬股。市值約4.52億元。
也就是說，鄧曉峰的上述兩只基金二季度末持有西部礦業(yè)近10億元。
西部礦業(yè)是一家地處西部地區(qū)的以礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)為主業(yè)的大型礦業(yè)上市公司。半年報顯示，西部礦業(yè)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入191.19億元，同比增41.81%；實現(xiàn)凈利潤14.11億元，同比增336.41%。公司上半年的業(yè)績增長主要受益于銅價上漲。
紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)今年以來，截至8月4日的股價漲幅分別為15%、26%。
此外，鄧曉峰在今年一季度重倉買入旭升股份后，在二季度繼續(xù)加倉旭升股份，有4只產(chǎn)品重倉了旭升股份，包括高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進買入244.61萬股，位列流通股股東第9位；同時，高毅曉峰2號致信基金、銳進43期高毅曉峰投資信托、曉峰1號睿遠證券投資基金等位列第6第8第10大流通股股東，它們二季度增倉旭升股份。4只產(chǎn)品合計持倉旭升股份市值4.9億元。
旭升股份的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源和傳統(tǒng)汽車行業(yè)及其他機械制造行業(yè)。公司業(yè)績上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.11億元，同比增長82.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.11億元，同比增長49.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.98億元，同比增長48.76%。
受益于新能源汽車近幾個月受市場追捧，截至8月4日，旭升股份二季度以來股價上漲了35%。
