近期，績優(yōu)基金紛紛發(fā)布“限購令”。8月3日，長城基金發(fā)布公告稱，旗下基金長城行業(yè)輪動混合自8月5日起暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)期間，單日每個基金賬戶的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資累計金額應(yīng)不超過10萬元。
業(yè)內(nèi)人士表示，績優(yōu)基金限購主要有多個原因：一是基金規(guī)模上升太快，需要暫緩規(guī)模增長，避免大筆資金涌入稀釋投資收益；二是保護投資者利益，避免追漲殺跌，通過限購將基金管理半徑控制在較為合適的范圍內(nèi)；三是便于基金經(jīng)理在投資策略與基金規(guī)模之間找到更適合的平衡點，避免規(guī)模過大對產(chǎn)品管理帶來的沖擊。
公開信息顯示，長城行業(yè)輪動業(yè)績突出，吸引了大量資金申購。僅以定期報告數(shù)據(jù)來看，其資產(chǎn)管理規(guī)模今年以來一路攀升，二季度末規(guī)模為3.9億元，較去年年底的規(guī)模增長了6倍多。據(jù)記者了解，7月份仍有大量資金涌入該基金。為了保護持有人利益，該基金采取了限購措施。
整體來看，近期宣布閉門謝客的公募基金，今年以來均取得了突出的投資業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，長城行業(yè)輪動年內(nèi)收益率達到83.14%，位居主動權(quán)益基金首位；此前發(fā)出限購公告的金鷹民族新興、前海開源新經(jīng)濟、前海開源公用事業(yè)分列第二至四位。
這些基金緣何業(yè)績突出？二季報顯示，長城行業(yè)輪動前十大重倉股均為新能源及電氣設(shè)備個股；前海開源新經(jīng)濟A與前海開源公用事業(yè)的重倉股也主要為新能源相關(guān)個股，覆蓋新能源車和光伏類企業(yè)，行業(yè)板塊的持續(xù)上漲，帶來了基金凈值的大幅提升。
